我們的方式 | Our Approach

 

為了提供周全和定制的體驗,我們有一個三步驟流程。

第一步:諮詢

在這次會議中,我們會相互認識。我會解釋遺產規劃過程,並回答您可能有的初步問題和疑慮。我將詳細介紹我的流程和哲理,我們可以看看我們是否適合。

 

第二步:設計

在這次會議上,我們會詳細討論你們具體的遺產規劃。根據您填寫的調查問卷,我們將討論您提名的受託人(管理您的信託),監護人(照顧任何未成年子女)和保健代理人(誰做出您的醫療保健決定)。我們還將討論您對資產分配的意願,並確保考慮不同的情況。在會議結束時,我們將會討論不同的選擇,建議和要考慮的事項,以便我們在了解您的遺產規劃將涉及的內容有共識。

 

第三步: 簽名

在您的所有文件都按照您的需求定制之後,我們將會安排簽文件會議。在這次會議上,你的遺產規劃將被簽署和公證。在這次會議上,我們還會討論將資產從您轉移到您的信託的重要過程,確保所有財務賬戶和房地產都能適當轉移給信託。

跟進:

您的遺產規劃生效後,我們的關係仍然繼續。如果您將來有任何問題,無論是關於遺產規劃,轉介其他專業人士,還是在該地區的家庭資源,我都會提供給您。